Empresarios esperan para 2023-25 los mayores impactos por nearshoring
A través del Programa de Entrevistas a Directivos Empresariales, el Banco de México (Banxico) preguntó a 467 directivos de empresas de todo el país y de diversos sectores sobre el horizonte de materialización de los mayores beneficios del nearshoring para las empresas del país. Los resultados muestran que el nearshoring es un proceso en marcha y que sus mayores beneficios podrían concretarse ente 2023 y 2025.
¿POR QUÉ VALE LA PENA ESTA NOTICIA?
La relocalización de la producción de bienes y servicios de empresas multinacionales, desde Oriente hacia México, para surtir al mercado estadounidense -conocido como nearshoring- ha generado una gran expectativa para impulsar el crecimiento económico de mediano plazo en el país, especialmente en los estados del centro y norte. La encuesta del banco central con directivos empresariales confirma que este proceso de relocalización está en marcha y que sus mayores beneficios aún se verán en los próximos años.
DETALLES RELEVANTES
* El Programa de Entrevistas a Directivos Empresariales de Banxico se realizó del 27 de marzo al 27 de abril vía teléfonica y presencial por personal de Banxico a 467 directivos: 115 del norte, 113 del norte-centro, 124 del centro, y 115 del sur, en función de la participación de los sectores económicos y las entidades federativas en el PIB regional.
* Los resultados sobre las expectativas de efectos positivos para las empresas derivado del nearshoring enfatizan que este proceso tardará en consolidarse completamente, pues los proyectos de inversión se plantean para un plazo de varios años. Los resultados fueron: 1.3% considera que el mayor impacto se observó entre 2020 y 2021, 10.1% considera que lo hizo durante 2022, 21.5% de las empresas consultadas anticipa observar los mayores beneficios durante 2023, 40.6%, espera que se reflejen entre 2024 y 2025, y 26.2% que los mayores efectos se materialicen después de 2026. Un porcentaje insignificante consideró que los mayores impactos se observaron antes de la pandemia.
* Las manifestaciones del nearshoring en las empresas son:
42.5% de los entrevistados dijeron que han sostenido conversaciones dentro de su empresa sobre las formas en las que pueden beneficiarse por este fenómeno, lo que implica que perciben que sus empresas pueden verse favorecidas, pero los planes aún se encuentran en una etapa incipiente.
32.9%, afirma que tiene planes para expandir su producción o incrementar la inversión.
30.7% de las empresas menciona haber firma do nuevos contratos con empresas extranjeras o haber incrementado su producción debido a la relocalización.
29.1%, dijo que ha contratado más personal, aumentado su uso de capacidad instalada, o aumentado la superficie de inmuebles rentada.
27.0%, reporta incluso ya haber aumentado o estar en proceso de aumentar la capacidad productiva a través de ampliar las plantas existentes o construir nuevas plantas.
* La proporción de empresas que reporta haber observado algún impacto por la relocalización es relativamente elevada en comparación con los reportes recibidos por el Banco de México previamente.
* Se ha observado cierto aumento en la demanda por otros servicios que asocian al proceso de relocalización de empresas, como: Mayor ocupación hotelera por turismo de negocios.
* "El posible menor dinamismo de las exportaciones podría ser compensado, al menos en parte, por el impacto del proceso de relocalización de empresas para proveer al mercado de América del Norte", dice Banxico en su último Reporte de las Economías Regionales. Para aprovechar estas oportunidades "es importante fortalecer las fuentes internas de crecimiento y generar condiciones que propicien la inversión", dice el documento de Banxico. "En específico, es necesario continuar robusteciendo el estado de derecho, así como seguir combatiendo la inseguridad y la corrupción".
OPINAN LOS INVOLUCRADOS
Luis Manuel Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX), dijo que el nearshoring "no es una ventana de diez años, sino de dos años, máximo tres y ya se acabó, ya todo se reconfiguró y vamos a empezar a hablar otra vez de crecimientos orgánicos", en entrevista con Bnamericas. Hernández enfatizó que la inversión esperada es principalmente en el sector automotriz y sus proveedores. "Lo que se ve ahorita es el boom de Tesla... Lo que va a suceder es una serie de ramificaciones en muchos temas automotrices, ...especialmente en todo lo que es electrónico y todo lo que tenga que ver con los chips. Taiwán es un gran jugador en el tema de chips y está viendo a México como opción".
"El 80% está siendo orgánico, que quiere decir que las empresas que ya están establecidas en México están creciendo. De un 100% de inversión que llega a México, un 80% va a ser inversión sobre las plantas que ya existen", dice el directivo.
Cuestionado sobre inversiones en el sur del país por este fenómeno, responde: "Veracruz y Oaxaca no van a estar listos para recibir el nearshoring porque no es una ventana de diez años, sino de dos años, máximo tres y ya se acabó, ya todo se reconfiguró y vamos a empezar a hablar otra vez de crecimientos orgánicos. El proyecto en sí es una buena apuesta para que México pueda empezar a generar polos de desarrollo. Tenemos que ver qué es lo que no necesitamos para el nearshoring porque necesitamos el espacio donde ya está la vocación, donde tienen la frontera y la infraestructura. Vemos bien la apuesta del gobierno, pero este proyecto no va a captar parte del nearshoring", dijo el presidente de INDEX.
