OMVs ganan terreno en servicios de telefonía móvil
La participación de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) en la oferta de servicio de Telefonía Móvil aumentó a 10.7% en 2023, en contraste con el 1.2% en 2016, lo que representó un aumento de 9.5 puntos porcentuales, según el Reporte de Evolución en la Contratación de Telefonía Móvil, Oferta-Demanda Una Visión Comparativa 2026 vs 2023, realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La cifra se contrasta con la disminución de la participación de América Móvil, que pasó de 64.9% en 2016 a 59.1% en 2023. Telefónica también disminuyó su participación, pasando del 23.3% al 16% de 2016 a 2023. Durante el año pasado, también se observó la participación de Grupo Walmart, con el 5.7% de participación, y FreedomPop, con el 1.4%, ambos Operadores Móviles Virtuales.
La participación de los OMV se ha incrementado, específicamente durante el año pasado, después de que operadores como Bait, Virgin Mobile, Oui, Mega Móvil, entre otros, tuvieran un aumento en sus contrataciones. Además, este tipo de prestadores concentran más de 10.5 millones de líneas al cierre de 2022, lo que equivale al 7.7 %de la base, según datos del IFT.
Los OMV proporcionan servicios de voz y datos móviles con planes flexibles. Según el Análisis sobre el mercado de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aspectos como el servicio al cliente, la comunicación, las estrategias de venta, las propuestas de valor y las alianzas en los canales de distribución son especialmente importantes, así como la atención a nichos de mercado.
Para desarrollarse en mercados maduros y concentrados, donde existen operadores de la talla de Telcel, de América Móvil, el preponderante del sector, los OMV implementan estrategias de negocio que aseguran su viabilidad económica a través de la oferta de precios competitivos, el enfoque en nichos de mercado, la convergencia de servicios y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.
Desde su entrada en el mercado en 2020, Walmart ha emergido como el líder con su marca Bait, alcanzando una participación de mercado superior al 50%.
En 2023, Bait, el operador de Walmart de México y Centroamérica, ganó 1.6 millones de nuevos usuarios mediante la portabilidad numérica, superando a AT&T, que sumó 1.4 millones de usuarios nuevos en el mismo período. Esto posicionó a Bait como el tercer operador con mayor captación de clientes en el país, según datos del IFT.
Durante 2023, un total de 14.2 millones de personas cambiaron de proveedor de telefonía y servicios móviles utilizando la portabilidad numérica, 1.1 millones más que en 2022. Este mecanismo permite a los usuarios cambiar de operador conservando su número de teléfono con el nuevo proveedor que elijan.
De estos 14.2 millones de usuarios, 1.6 millones se cambiaron a Bait en 2023, la mayoría provenientes de Telcel, según datos del regulador de telecomunicaciones.
Otras marcas de telefonía móvil como, Freedompop, Virgin Mobile, Oui, Megacable e Izzi, que no cuentan con una red propia, se diferencian de las empresas tradicionales que les brindan acceso a las redes mayoristas, como Telcel y AT&T en México en términos de precio, atención al cliente o servicios adicionales, lo que beneficia al cliente y a la competencia.
Incrementa competencia; bajan precios
En contraste con el auge de los OMV, el reporte también observa que el sector se ha vuelto más competitivo, según la evolución del Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) del servicio de Telefonía móvil. Debido a que valores elevados del IHH reflejan mercados con más alto grado de concentración de los participantes, el IHH ha disminuido de 2016 a 2023, lo que se traduce en una mayor competencia en el mercado.
Además, respecto a precios, en 2023 se ofertó una mayor cantidad de GB a menores precios, por lo cual las personas usuarias pudieron acceder a consumos más altos en comparación con 2016, según la evaluación del reporte.
Asimismo, como otro dato comparativo, durante el año pasado aumentó la cantidad de datos móviles o GB promedio con los que contaban las personas usuarias de Telefonía móvil; por lo que se observa que las personas recargan más, además de que también se incrementó el pago promedio mensual por este servicio.
