Citi alista la venta de Banamex después de separar ambos negocios
Citi anunció que concluyó la separación de sus negocios en dos grupos, Grupo Financiero Citi México y Grupo Financiero Banamex, a fin de poner a la venta éste último, por segunda vez. El anuncio se da después de casi 3 años que Jane Fraser, CEO de Citi, anunciara la venta de Banamex en enero de 2022.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? La separación de Banamex para su venta, retoma la puesta en marcha de la mayor operación bancaria del país desde principios del siglo. Banamex, con 140 años de antigüedad es el cuarto mayor banco de México con activos por 1.5 billones de pesos (a septiembre de 2024). Si bien se ha planteado su venta a través de los mercados accionarios (OPI) hacia finales de 2025 o 2026, no se descarta una venta directa ya que ha sido escindido de los negocios de Citi.
LO QUE HAY QUE VER
- El negocio de banca de consumo de Citi en México es el más grande de los 14 de banca de consumo en el mundo que Citi decidió vender como parte de su renovación estratégica, operaciones que en su mayoría ya se han cerrado. Banamex representa el 8% de los ingresos totales de Citi.
- Con el plan de renovación estratégica, Citi busca salir de una crisis de década y media para simplificar la estructura organizacional del banco concentrándose en sus negocios más rentables aprovechando sus ventajas competitivas, como empresas multinacionales y clientes con grandes patrimonios. Eso mismo hará Citi en México con la escisión.
- La venta de Banamex ha sido complicada desde su anuncio inicial por Jane Fraser, la CEO de Citi. El anuncio de la separación de ambos negocios que se dio a conocer ayer, lunes 2, (Citi con banca institucional, y Banamex con banca de consumo y empresarial) llega 2 años y 11 meses después del anuncio de la venta de Banamex en enero de 2022, y año y medio después de que se pospusiera el proceso de venta directa en mayo de 2023. La intervención del presidente López Obrador fue factor del fracaso en la venta directa y su posposición.
- El nuevo Grupo Financiero Banamex es presidido por Ignacio Deschamps, un experimentado banquero, ex presidente de BBVA México, el aventajado líder del mercado mexicano. Manuel Romo, quien era CEO de Citibanamex, es ahora el CEO de Banamex y con él un grupo de experimentados banqueros y tecnólogos que se sumaron recientemente.
LO QUE SIGUE Con el anuncio de la separación inició formalmente la venta de Banamex. El plan es concretar la operación a través de una oferta pública inicial (OPI) en los mercados accionarios de México y Estados Unidos a fines de 2025 o 2026, dependiendo de las condiciones de mercado. Sin embargo, la venta directa sigue en firme.
El director financiero de Citi, Mark Mason, dijo que "Citi sigue abierto a vender Banamex directamente o a encontrar un inversor principal que tome una participación", según una nota que publicó el WSJ recientemente. “Si eso sucede, lo analizaremos”, dijo Mason citado por el diario. La nota del WSJ añadió que "Citi espera vender entre el 15% y el 20% de su participación en Banamex en la OPI, dependiendo de las condiciones del mercado".
APUNTE Citi compró Banamex en 2001 por 12,500 millones de dólares. De acuerdo con reportes periodísticos, la oferta del empresario Germán Larrea, de Grupo México, rondaba los 7 mil millones de dólares en 2023, cuando la operación fracasó.
